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      維生素C價格持續上漲?農藥、橡膠助劑景氣度提升
      發布時間:2022-06-06

        周期品關注高開工率和環保帶來供給收縮兩條主線:強周期化工品按照原材料可分為原油、天然氣、煤炭、生物質、礦石等,近期原油下跌,化工品分化。純苯、丁二烯價格下行,橡膠等產業鏈在成本影響下幾乎全線下跌。我們認為在需求尚不明朗的宏觀背景下,應當尋找自身供需偏緊、支撐行業景氣向上的子行業,我們認為高開工率和環保是兩條大的主線。環保收縮方向建議重點關注農藥原藥、炭黑、橡膠助劑、ADC發泡劑等高污染行業龍頭,選股思路可精練為“國企強于非國企”和“龍頭強于非龍頭”。高開工率方向建議重點關注供給端出清的純堿、需求有增長的粘膠短纖。

        周期品中部分化工品景氣度提升:部分化工品景氣度提升,包括農藥、橡膠助劑及炭黑、純堿、粘膠、尿素。

        非周期品看好國產化率有提升空間的進口替代品:新材料范圍廣闊,新型纖維、新型膜材料、新能源化學品、3D打印材料、氫材料、信息材料和石墨烯等方面是未來產業發展的重點領域。在全球電子產業向中國轉移浪潮中和國家芯片國產化趨勢下,電子化學品是化工領域的明星方向,具體包括超凈高純試劑、光刻膠、電子氣體、新型膜材料、環氧塑封料等。其他看好方向還包括用食鹽專營放開、二胎時代紙尿褲用丙烯酸和ES纖維等。

        非周期品中部分化工公司成長性突出:精細化工品中,挖掘成長性突出的公司,我們建議關注新材料、PI膜材料、食用鹽及天然氣、軌交材料、食品添加劑。

        VC價格持續上漲:近期河北、山東環保有趨嚴的跡象,廠家原粉報價本周上漲8%,近一個月累計上漲30%,出口價格上漲,對國內發貨速度偏慢,后期可能仍有提價計劃。

        環保部一季度專項督查,3119家單位存在問題:2017年2月15日至3月18日,環境保護部會同北京、天津、河北、河南、山東、山西等6?。ㄊ校?,對北京市,天津市,河北省石家莊、廊坊、保定、唐山、邯鄲、邢臺、滄州、衡水市,山西省太原、臨汾市,山東省濟南、德州市,河南省鄭州、鶴壁、焦作、安陽市等18個重點城市,開展2017年第一季度空氣質量專項督查,發現存在問題的單位企業有3119家。

        產品價格漲跌幅:本周價格漲幅前五分別為氧氯化鋯、二氧化鋯、原鹽、純苯和氯丁橡膠,跌幅前五分別為己內酰胺、錦綸切片、石腦油、丁腈橡膠和丁二烯。

        風險提示:產品價格下跌的風險、環保政策低于預期的風險等。

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